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雅居乐额外发行4亿美元优先票据 用于现有离岸债务再融资

作者:亚博app买球安全吗 时间:2021-03-17 00:03
本文摘要:7月20日,雅居乐集团发布公告称,增发4亿美元三年期优先票据,票面利率为8.5%。该票据将与7月18日发售的2亿美元、票面利率8.5的优先票据分割构成单一系列。据公告,19日,雅居乐集团和附属公司的保证人和法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣滓银行和瑞银就追加票据的发售达成了销售协议。

票据

7月20日,雅居乐集团发布公告称,增发4亿美元三年期优先票据,票面利率为8.5%。该票据将与7月18日发售的2亿美元、票面利率8.5的优先票据分割构成单一系列。据公告,19日,雅居乐集团和附属公司的保证人和法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、汇丰、渣滓银行和瑞银就追加票据的发售达成了销售协议。

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法国巴黎银行、中银国际、交银国际、光银国际、中国国际金融、招银国际、国泰君安、滕丰、渣打银行和瑞银为发售额外票据的联合全球协商者、联合会计管理者和联合会计管理者,也是额外票据的初期购买者。雅居乐集团向新交易所申请人追加票据的上市和上海证券交易所。

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需要注意的是,追加票据在新交易所批准后,应列入月名单,新交易所上市和上海证券交易所不应视为雅居乐集团、附属公司保证人、合作附属公司保证人或其他附属公司或雅居乐集团的合作公司、追加票据、附属公司贷款或合作附属公司贷款的价值指标。减去包销费用、佣金和其他估算支出后,额外的票据发售估计扣除金的净额约为3.96亿美元。

雅居乐集团回应,追加票据发售估计扣除金净额主要用于一些现有离岸债务的再融资。


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